La France est tombée aux mains des Allemands. Les hôtes arrivent en masses à l'hôtel, notamment le comte de St Claire, qui attire l'attention de lady Hamilton. Peggy s'inquiète de l'enthousiasme de Billy, qui veut s'engager dans l'armée dès ses 18 ans, déterminé à rejoindre le régiment de son père...