Alors que Henry arrive à Railton, Hank préfère assister à une conférence avec Tony plutôt que d'aller rendre visite à son père. Au cours d'une fête, il se rapproche d'Anna Hibble, qui a été l'étudiante de son père avec qui elle a eu une liaison. De son côté, après une dispute avec Russell, Julie veut déménager à New York avec Lily. Sa mère tente de jouer les médiatrices conjugales.