Après la disparition d'un enseignant d'une école publique de renom, Endeavour Morse est infiltré dans l'établissement afin de mener des investigations de manière anonyme. Un véritable rôle de composition pour l'ancien élève d'Oxford. A la même période, deux policiers du secteur sont retrouvés morts. Alors qu'il enquête, Morse découvre une chemise tachée de sang sur son bureau. Il réalise que le coupable pourrait être plus proche qu'il n'y paraît, au sein même de l'établissement. Malgré sa réputation, l'école pratique encore les châtiments corporels et l'intimidation, ce qui pousse le policier à réagir. Mais le mystère s'épaissit encore lorsqu'Endeavour Morse découvre le corps d'un élève qui aurait lui aussi été assassiné...