Les soeurs Halliwell découvrent que Billie et Christy possèdent l'ultime pouvoir. Pour les vaincre et faire revenir Leo, Piper interroge l'un des fondateurs. Billie doit prendre une importante décision : rester auprès de ses amies ou s'allier avec Christy contre elles. Par ailleurs, Paige doit venir en aide à Mikelle, un être de lumière, tandis que Phoebe se retrouve à nouveau célibataire, provoquant le retour de Cupidon...