Penny, la grand-mère des soeurs Halliwell, revient sur Terre pour célébrer la naissance du bébé de Piper et semble très déçue de constater que la jeune femme a mis au monde un garçon. Le redoutable Nécromancien, jadis éconduit par Penny, qui préféra le Bien au Mal, revient du passé et prépare une terrible vengeance. Il veut tout bonnement éliminer Piper, Phoebe et Paige pour faire revivre l'amour qu'il éprouvait pour Penny. Pendant ce temps, Phoebe songe à accepter l'invitation de Jason, bien qu'elle sache qu'il risque de l'éloigner de sa famille. Quant à Paige, elle jette un sort de vérité à Nate pour savoir s'il est capable de l'accepter telle qu'elle est...