Mitzy, Mabel et Margo, trois soeurs maléfiques, ont recours à la magie pour usurper l'identité et les pouvoirs des soeurs Halliwell. Piper, Phoebe et Paige doivent convaincre Chris qu'elles sont bien les soeurs Halliwell pour pouvoir récupérer leur identité. Pendant ce temps, Piper prend conscience que Wyatt a besoin de passer plus de temps avec Leo, qui cherche toujours à savoir qui l'a envoyé sur l'île de Valhalla. De son côté, Paige comprend que la magie fera toujours partie de sa vie. Quant à Phoebe, elle fait le point avec Jason sur les sentiments qui les unissent lors d'une discussion en tête-à-tête...