En 1961. André Merlaux, que tout le monde croit mort, vit en réalité caché chez Moïse. Il prépare sa vengeance en réunissant les preuves de la collaboration du colonel Mercaillon pendant l'Occupation. Sur ordre de Mercaillon, et contre les directives de la CIA, Moïse envoie en mission les agents Calot, Jacquard et Moulinier pour sauver un mystérieux espion français pris en otage à Cuba. Un pot est organisé à leur retour pour célébrer leur exploit, mais Mercaillon annonce la mise à pied de Moïse pour vice de procédure...