Le colonel apprend que Merlaux continue à fréquenter Sophie. Pour l'en dissuader, il lui tend un piège, en faisant appel à un marchand d'armes libanais. Merlaux se retrouve dans les bras de Clayborn, la belle espionne du service, et filmé malgré lui. La réussite de cette mission lui vaut d'être enfin titularisé. Le colonel, lui, récupère le film compromettant...