Daisy et Melinda font équipe et parviennent à échapper aux griffes d'Hydra grâce aux pouvoirs récupérés de Skye. Celle-ci parvient même à blesser Ophélia dans son propre monde. Cependant, cette dernière se prépare à lancer la phase finale de son plan. Jemma et Trip partent en mission de reconnaissance et découvrent le but ultime d'Aïda : créer un corps humain et y transférer sa conscience pour ne plus subir les restrictions dues à sa programmation...