Le général Talbot dirige désormais l'A.T.C.U. A la demande du Président, un symposium sur la contagion extraterrestre est organisé à Taïwan. Coulson et Talbot s'y rendent, avec le S.H.I.E.L.D. Ils sont également accompagnés de Carl Creel, un humain qui a survécu au processus de tératogénèse suite aux expérimentations d'Hydra. Les aliens étant interdits d'entrée, Daisy et Lincoln restent à la base. Grâce aux recherches menées par Simmons et Fitz, ils découvrent qu'il existe un vaccin contre la tératogénèse...