Alors que Coulson et Rosalind comprennent que Malick constitue une armée d'Inhumains, Rosalind est assassinée par Ward. Fou de chagrin, Coulson décide d'en finir une bonne fois pour toute avec le meurtrier et met tout en oeuvre, quitte à enfreindre les règles. Il confie le S.H.I.E.L.D. à Mack en son absence. Au même moment, Fitz et Simmons sont enlevés par Malick, qui a besoin d'eux et de leurs connaissances du monolithe. Hydra ouvre le portail...