À l'aéroport John F. Kennedy de New York, les agents des douanes interrogent une femme âgée en provenance du Pérou, qu'ils suspectent de dissimuler de la drogue dans des bouteilles. À Miami, les enquêteurs mettent au point un ingénieux guet-apens et livrent de la cocaïne cachée dans une cargaison de tableaux. À Los Angeles, plusieurs valises abandonnées éveillent les soupçons des policiers.