À El Paso, les douanes patrouillent la zone réservée au fret et découvrent une cargaison de cocaïne dissimulée dans l'unité de réfrigération d'un camion avec une valeur marchande d'un million de dollars. À Los Angeles, la Sécurité intérieure effectue une livraison surveillée de drogues du viol qui mène à l'arrestation de son destinataire. À l'aéroport JFK, l'officier Bono revient sur sa longue carrière et mène plusieurs interrogatoires de passagers aux antécédents de voyage suspects.