Mycroft, le frère de Sherlock, arrive à New York. Pour Holmes, c'est une surprise dont il se serait bien passé. D'autant plus lorsqu'il apprend ses motivations, qui lui valent de se disputer avec Joan. Officiellement, Mycroft vient parler affaires. En réalité, sa visite n'a d'autre but que de se rapprocher de Joan, avec qui il est resté en contact. Dans le même temps, Watson demande à Sherlock d'aider Tess à retrouver sa soeur disparue. La jeune femme appartenait au même groupe de soutien aux drogués anonymes que lui. Leur enquête les mène dans le milieu très confidentiel, voire dangereux, des drones de surveillance...