Toujours dans le Monde des Rêves, El Cid se retrouve une nouvelle fois face à Icélos et à ses techniques de manipulation de l'espace. Mais le Chevalier du Capricorne s'était préparé à ce combat et avait pris certaines dispositions. De son côté, Tenma doit affronter un adversaire surprenant : une autre version de lui-même ! Ce face-à-face lui permet de s'extirper du songe dans lequel l'avait plongé Morphée, un des quatre dieux des rêves à la solde d'Hypnos. Morphée essaie de déstabiliser Tenma en le privant de tout sentiment, mais une intervention des plus inattendues précipite la défaite du maître de Morphia.