Le Lost Canvas, une fresque devant recouvrir le ciel tout entier, détruira le monde une fois qu'il sera achevé. Alone, qui était autrefois la gentillesse incarnée, est résolu à anéantir les humains. Tenma est bouleversé par la menace brandie par son ancien ami... Pendant ce temps, Pandore ne supporte plus que l'éveil d'Hadès ne soit pas entièrement achevé. Convaincue que Tenma en est la cause, elle envoie des assassins à ses trousses.