Arturus arrive en Bretagne avec Appius Manilius. Sur place, il rencontre Macrinus. Celui-ci, qui dirige les armées romaines qui occupent l'île depuis des années, est las de sa tâche. Il ne cache pas son bonheur de rentrer enfin chez lui. De son côté, le chef de clan Léodagan est opposé à la venue d'un roi, qui pourrait remettre son pouvoir en question. Il pense avoir trouvé la parade : il compte marier sa fille, la douce Guenièvre, à Arturus...