Lors d'une course d'orientation nocturne, Julie affirme avoir vu la silhouette d'un loup-garou se découpant sur la pleine lune. Martin reste incrédule devant ce témoignage farfelu. Quand il reçoit à son cabinet un homme au corps et au visage couverts de poils, il garde son sang-froid et trouve une explication parfaitement rationnelle. Selon lui, la raison de cette pilosité excessive réside dans la gourmandise du patient. Mais les événements étranges qui se produisent à Port-Garrec vont l'amener à douter. Un loup-garou sévit-il dans la région ? Les rumeurs vont bon train parmi les habitants...