Un inconnu amnésique erre sur la plage de Port-Garrec. Quand Mario et Martin le ramènent au village, Anita le reconnaît immédiatement : il s'agit de Balthazar Le Foll, son amour de jeunesse, fils de Jeanne et cousin de Martin. Le jeune homme avait disparu en mer il y a vingt ans. Le village, qui commence par l'accueillir dans l'enthousiasme général, découvre finalement qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Balthazar Le Foll est un usurpateur. Les habitants hésitent à le livrer à la police, qui le recherche activement, car l'homme est gravement malade. Martin pourrait le sauver, mais il doit d'abord affronter sa phobie du sang...