Dawson est toujours affecté par sa rupture avec Jen et, lorsqu'il apprend qu'elle sort avec Cliff, il décide de s'afficher à une soirée en compagnie de Mary Beth. Pacey commence à voir Joey différemment après avoir passé toute une journée avec elle. Il demande donc l'autorisation de sortir avec celle-ci à Dawson, lequel accepte. Joey fait comprendre à Pacey que son attirance n'est pas réciproque...