Une tempête s'abat sur Capeside. La famille de Joey, ainsi que Jen et sa grand-mère, sont hébergés chez Dawson. L'aïeule ne peut pas s'empêcher de désapprouver ouvertement la soeur de Joey, qui est enceinte d'un Afro-Américain prénommé Bodie. Dawson révèle à sa mère qu'il est au courant de ses infidélités...