Les soeurs Halliwell apprennent que Wyatt a un ami imaginaire. Elles sont d'autant plus surprises lorsqu'elles découvrent qu'il s'agit en réalité d'un démon nommé Vicus. Celui-ci tente par tous les moyens de gagner la confiance de l'enfant afin de le convertir au Mal. Piper invoque une formule destinée à mieux cerner les pensées de son fils mais fait venir par inadvertance le Wyatt du futur, âgé de 25 ans. Vicus jette alors un sort à l'enfant, dont les effets sont visibles sur le Wyatt du futur, immédiatement transformé en un être démoniaque. Bien décidé à empêcher les soeurs de revenir en arrière, il retourne dans le futur en emmenant l'enfant avec lui...