Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les autres Fondateurs décident alors d'envoyer un nouvel être de lumière pour protéger les soeurs Halliwell. Celui-ci se fait attaquer dès son arrivée par des animaux monstrueux et meurt. Ce drame renforce les doutes des Fondateurs à l'égard de Leo. En voulant prouver son innocence, Piper, Paige et Phoebe découvrent que la Lune bleue, en provoquant des transformations, est à l'origine des différents drames. L'agent Brody avoue à Paige qu'il connaît son secret et la met en garde contre un danger imminent...