Une créature dotée de griffes métalliques, de plumes sombres et de bottes argentées escalade un immeuble et assassine sauvagement un éditeur puissant et peu scrupuleux. Emma et Steed découvrent que l'impitoyable homme-oiseau n'en est pas à sa première victime, et probablement pas à sa dernière. Un indice conduit Emma Peel sur la piste de sir Lexius Cray, un alpiniste célèbre, dresseur d'aigles à ses heures et perpétuellement flanqué d'un sinistre majordome. Steed et sa collaboratrice explorent également la piste du professeur Poole, qui a mis au point des bottes permettant à leur utilisateur de marcher sur les murs ou au plafond...