L'inspecteur Phillip est envoyé sur Terre afin d'enquêter sur la mort de Charles. Pour le commandement supérieur des Visiteurs, Lydia est la principale suspecte dans cette affaire qui se résume à l'assassinat d'un supérieur hierarchique. Jugée coupable d'empoisonnement, elle est rapidement condamnée à la peine de mort. Mais Phillip autorise Lydia à défier la terrible Diana, dans un duel à mort. De leur côté, Mike Donovan et Kyle Bates s'occupent des difficultés d'une petite ville de l'Arizona, dont le shérif coopère avec les Visiteurs. Donovan organise la Résistance dans la ville et pousse les habitants à combattre les collaborateurs...