Alors que Valerie doit accoucher dans un lieu tenu secret, un Visiteur la retrouve, la kidnappe et l'emmène à bord du vaisseau. Anna promet à Ryan que la naissance se déroulera bien. Le bébé survit, mais Anna injecte un produit mortel à Valerie. Ryan n'est pas dupe et l'accuse de meurtre. Anna dément ses accusations et lui présente le bébé. Pendant ce temps, Marcus tente de convaincre Hobbes de travailler pour lui et d'infiltrer la résistance. Il réussit à le persuader en lui montrant une photo. Erica est invitée à dîner à bord du vaisseau pour discuter avec Tyler. Elle espère en profiter pour accomplir une mission importante...