Prise d'un malaise au moment où elle s'apprêtait à révéler le nom du traître du FBI, Scully est hospitalisée d'urgence. Mulder, que tout le monde croyait mort, réapparaît à son chevet. Scully gît inconsciente, entre la vie et la mort. Arrêté par les agents du FBI, Mulder est interrogé par Blevins, qui le menace d'une inculpation pour meurtre. Mais Mulder garde un silence résolu. Peu après, l'homme à la cigarette admet avoir laissé Mulder s'échapper du Darpa, un organisme de recherches top-secret où sont dissimulés les corps de dizaines d'extraterrestres. Il explique que Mulder lui sera plus utile vivant que mort...