Deux adolescentes, armées de couteaux, manquent de s'entretuer, chacune accusant l'autre d'être un monstre. Lors de l'enquête qui s'ensuit, les deux jeunes filles affirment avoir eu les mêmes visions pendant leur sommeil. Scully est d'autant plus troublée par leurs témoignages qu'elle a fait le même rêve qu'elles. Leurs investigations mènent les agents Mulder et Scully jusqu'à leur fils William, qui vit dorénavant dans une famille adoptive sous le nom de Jackson Van De Kamp. Les deux enquêteurs remontent peu à peu le fil jusqu'à s'intéresser à un programme d'eugénisme, initié par l'homme à la cigarette, et dont leur fils aurait été l'un des cobayes...