Après sa victoire sur Owain, Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée, son demi-frère Mordred étant bien trop jeune pour régner. Arthur insiste pour unir les peuples de Bretagne, mais Gorfydd semble moins effrayé que lui par la menace saxonne. Pour le convaincre, le nouveau souverain propose d'épouser Ceinwyn, la fille de Gorfydd, et envisage de gracier Gundleus. Derfel accepte sans hésiter de combattre pour son ancien protecteur.