Merlin tente de convaincre Arthur de revenir en Domnonée, mais malgré l'annonce de la maladie de son père et de la naissance d'un nouvel héritier, Arthur préfère se tenir à l'écart du royaume. Pendant ce temps, à Caer Cadarn, Uther réunit les chefs des tribus pour évoquer l'avenir du royaume. Morgane, elle, se méfie de Gundleus et cherche à dissuader le roi de lui faire confiance, mais il reste sourd à ses avertissements.