Derfel et Owain partent réclamer au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées depuis cinq ans. Sachant que le seigneur va feindre de mauvaises récoltes pour justifier son retard, ils mettent au point un stratagème pour le prendre en défaut. Poussé par une vision, Merlin cherche à se débarrasser de Mordred, mais Arthur ne compte pas le laisser faire...