Avant une importante cérémonie, Arthur part pêcher avec Gorfydd, toujours dans l'optique d'apaiser leur relation. Un mouvement dans les branchages lui fait lancer sa lance, qui atteint un espion saxon, envoyé par le roi Aelle. Derfel est rongé par la culpabilité après la mort d'innocents mineurs mais ne peut se résoudre à révéler la vérité à Arthur. Merlin refuse d'accomplir un sacrifice humain pour apaiser les dieux et charge Morgane de le faire.