L'agent Brad et Lila se remémorent leur histoire et notamment lorsqu'ils ont décidé de sauver la petite Amy dont la biologie singulière est convoitée par un groupe de scientifiques. De son côté, Horace Guilder autorise le projet Noah qui a pour objectif d'immuniser contre toutes les maladies existantes, pendant que Carter prépare Amy pour le grand plan. Enfin, Lear se démène pour aider Elizabeth...