Deux individus aux pouvoirs surhumains, des Kryptoniens, veulent défier Superman. Le premier, Ching, teste la force du super-héros en provoquant la chute sur Terre d'une station orbitale. Sarah, quant à elle, préfère mesurer son intelligence avec une série d'énigmes. Deux épreuves sont encore imposées par les Kryptoniens. Superman doit choisir entre sauver Jimmy et Perry ou se porter au secours de Métropolis. Pour sauver Ching, Superman doit aussi passer à travers un bouclier en kryptonite. Pourquoi tous ces tests ? Peut-être pour retrouver Kal-El. Un ultime rebondissement confirme cette hypothèse. Ching et Sarah sont contactés par télépathie : Kal-El va mourir...