Persuadé que le professeur Bakhmetiev a été en contact avec Assia juste avant sa mort, Holmes enquête discrètement, lorsqu'un enfant lui dit avoir suivi le Boiteux dans la forêt. En le cherchant, Sherlock découvre des centaines de cadavres d'enfants trépanés. Il finit par retrouver le Boiteux, qui lui apprend que Bakhmetiev recueille des orphelins pour faire des expériences.