Le sergent Pete Drummond découvre comment sa collègue Karen Voss a usurpé l'identité d'une humaine. Karen se rend chez le docteur George Millican où s'est réfugiée Niska, à la recherche de cette dernière. Elle raconte comment le docteur David Elster l'a façonnée à l'image de sa femme décédée et comment Léo, le fils du docteur Elster et les autres synthèts conscients, ont réagi en la voyant. Pendant ce temps, Léo et Fred retrouvent le corps de Max sur les berges du fleuve et le ramènent chez les Hawkins, pour tenter de le ranimer. Laura fournir un refuge aux synthèts pourchassés...