Le frère Cléon XII se rend dans le système de Surah afin de faire la lumière sur une histoire de succession de la Religion Luministe, un ordre qui compte un grand nombre de fidèles dans la galaxie. Deux prétendantes s'affrontent pour prendre la suite de Proxima Opale, la grande supérieure décédée. Il y a là Zephyr Gilat, qui a des positions plutôt modérées, et Zephyr Halima, qui ose défier l'Empire. Sur Terminus, les Ancacréoniens ont pris l'avantage et font Salvor Hardin prisonnière.