L'empereur Cléon XI est choqué par les récents événements et s'oppose à Cléon XII sur la marche à suivre pour redonner du souffle à l'Empire galactique. Cléon XI est plutôt partisan d'une approche diplomatique alors que Cléon XII plaide en faveur d'une démarche plus forte. De leur côté, Hari Seldon et Gaal Dornick sont en route vers Terminus. Sans savoir ce qui va se passer, ils tentent de bien faire. Gaal se rapproche également de Raych.