Cinq ans plus tôt, lors de son arrivée à Provincetown, la Chimiste rémunère Mickey pour qu'il lui trouve des cobayes sur qui tester ses pilules. Un ami de Mickey, qui rêve de devenir chanteur, prend un cachet qui a sur lui des effets secondaires indésirables. De son côté, la romancière Belle Noir se montre très créative après avoir ingéré la mystérieuse substance et finit son livre en une seule nuit.