Ally Mayfair-Richards, son épouse Ivy et leur fils Oz assistent avec effroi à l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. De son côté, Kai Anderson, regarde la télévision tout seul et se réjouit. Sa soeur Winter, qui a travaillé dans l'équipe de campagne de Hillary Clinton, est défaite. S'ensuit une dispute. Plus tard, Ally est prise de panique en apercevant les pages d'une bande dessinée que lit Oz, mettant en scène un clown tueur. Quand elle en parle à son psychiatre, celui-ci lui suggère de prendre des médicaments. Mais bientôt, ses pires terreurs vont se matérialiser dans sa ville...