Le procès d'Eugene s'ouvre. Gina et son père, Elizabeth et Fia y assistent. Pressé par Olivia, Michael va voir Jimmy Baxter, qui lui fait une proposition inattendue. Big Mo ne tient plus l'ensemble de ses troupes et plusieurs membres des Desire cherchent à la faire tomber. De son côté, Lee, l'avocate d'Eugene, sollicite l'aide de Michael.