L'Espagne et l'Angleterre partagent une instabilité politique que les souverains des deux pays espèrent apaiser en unissant leurs enfants. Aussi, Henri et Elisabeth sont-ils invités à séjourner à la cour de Ferdinand et Isabelle d'Aragon. Les fiançailles du petit Arthur et de l'infante Catherine sont au centre des discussions. Ferdinand tente de profiter de la situation délicate de Henri pour imposer ses conditions. Au même moment, le duché de Bourgogne est en proie aux troubles et à l'agitation...