Elisabeth accouche du prince Arthur. La naissance de l'enfant scelle l'alliance entre les maisons d'York et de Lancastre. Le bébé rapproche également le roi et la reine. Si les deux jeunes gens ne sont pas amoureux, ils prennent conscience qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour se protéger de leurs ennemis. De son côté, Jasper Tudor rend visite à Margaret Plantagenêt, avec l'espoir de négocier un rapprochement. La mère d'Elisabeth est envoyée en exil, à l'abbaye de Bermondsey...