André Gérard est sous la surveillance de Nadine et de Chloé de la P.J. Il est suspecté d'avoir mis en place, avec son complice Langevin, un système de blanchiment d'argent en utilisant les commerçants du quartier. L'enquête sur ces hommes serait à l'origine du remplacement de Meurteaux. Bernard et Rayann enquête sur un acte de vandalisme dans un «Phone call», un acte raciste selon les indices trouvés sur les lieux. Meriem, anciennement Marie Leroux, s'est convertie à l'islam en 2004, son ex-mari aurait mal accepté ce changement. Bernard et Rayann partent donc à la rencontre de cet homme et de son fils, âgé de quinze ans.