Gary arrive dans le monde de nos héros, et se retrouve dans une situation inconfortable, tout comme Jake, qui décide de cacher à ses amis la présence de son père " alternatif ". Ellen apprend à maîtriser son nouveau pouvoir. La bande tente de communiquer à nouveau avec Andy, sans succès. Felix et Ellen partent donc en quête de l'ingrédient manquant, et font alors une découverte qui pourrait avoir de graves conséquences.