Pour son quatrième et avant-dernier combat qualificatif pour le Megalonia, Joe affronte Aragaki, un combattant de très haut niveau qui fut l'ancien boxeur du coach Nanbu. Rapide, technique et expérimenté, Joe ne fait pas le poids face à celui qui veut se venger de son ancien entraîneur en brisant son nouveau protégé. Mais est-ce bien la véritable raison de l'acharnement d'Aragaki ?