Nostalgique et déprimé, Conan Doyle se rend à une soirée d'hypnose. Après cette séance, il commence à avoir des hallucinations et croit voir et entendre sa femme, assassinée il y a quelques années. Mais il doit très vite reprendre ses esprits pour élucider les meurtres d'un tueur en série. Des cadavres atrocement mutilés sont retrouvés sur la plage de Southsea. Les victimes sont toutes mortes par étouffement, mais les corps présentent d'étranges blessures au cou, aux poignets, aux chevilles, à la poitrine et au crâne. Ces données bien objectives conduisent le docteur Bell et Conan Doyle dans l'univers du paranormal et du surnaturel...