Le jeune médecin Conan Doyle se rend régulièrement dans un dispensaire pour y administrer des soins médicaux aux malades présents. Au cours de l'une de ses consultations, il rencontre Heather, une jeune femme qui se dit victime d'hallucinations. Heather raconte à Doyle qu'à chaque fois qu'elle emprunte un chemin à travers la forêt, un cycliste fantôme la suit. Dubitatif, Conan Doyle décide de suivre Heather et aperçoit lui aussi cette mystérieuse silhouette. Incapable de trouver une réponse logique à cet étrange phénomène, il décide d'en parler à son maître, le docteur Bell, qui une fois de plus va user de son sens de l'observation et de l'analyse pour résoudre cette énigme...