Dans le palais impérial, le Frère à l'Aurore est bien conscient que son aîné, le Frère au Soir, a finit par découvrir ses secrets, et en particulier ses imperfections génétiques. Il décide d'agir et s'en tient au plan que Azura avait préparé pour lui afin de fuir. Ailleurs dans l'espace, Salvor Hardin rejoint le Mendiant, le navire cargo de Hugo.