Cléon XIV, le "Frère à l'Aurore", veut se suicider en se jetant d'une fenêtre. Mais son corps dispose de protections et après sa chute, il parvient à se relever indemne. Une jardinière du palais a assisté à toute la scène. De leur côté, les Anacréoniens veulent que Salvor Hardin leur livre un module de navigation. Salvor parvient à capturer Phara, une pillarde. Mais elle s'aperçoit que Phara est en réalité la Grande Chasseresse, la cheffe de l'armée anacréonienne.